Новости со всего интернета
Все новости

Как совместить CRM и электронный документооборот в одном приложении


Управление документами и управление взаимоотношениями с клиентами — это два инструмента, которые существенно увеличивают производительность рабочего процесса команды. Первый упрощает управление безграничным количеством документов, необходимых для ведения бизнеса. Последний помогает командам по продажам и маркетингу делать все возможное. Что же произойдет если два этих инструмента объединить.


В данной статье мы познакомимся поближе как CRM и управление документами смогут улучшить ваш бизнес.


Что такое система управления документами?


Система управления документами — это инструмент, используемый для управления и хранения цифровых деловых документов. Подумайте об изображениях, электронных таблицах, документах Word и PDF-файлах — почти обо всем, что организовано как единая единица информации. С точки зрения бизнеса, этими документами могут быть такие вещи, как таблицы данных, счета-фактуры или контракты, и это лишь некоторые из них. В общем, даже самому маленькому предприятию необходимо управлять сотнями, если не тысячами, документов.


Помимо отслеживания всех этих документов, компаниям также необходимо управлять тем, кто имеет доступ к каким из них. Им также необходимо иметь процессы для сканирования бумажных документов и хранения различных версий каждого документа, созданного по юридическим причинам. Излишне говорить, что это много работы.


Бизнес сохраняет огромные денежные средства и время с помощью систем управления документами для обеспечения централизованного хранения документов, безопасности, контроля доступа и управления версиями для журналов аудита.


Хорошая система управления документами — это бастион продуктивности всего бизнеса. Но эта же функциональность становится еще лучше, когда она сочетается с другими инструментами, такими как система управления взаимоотношениями с клиентами.


Почему CRM jс системой управления документами?


Сама по себе CRM прекрасно справляется со всей информацией о ваших клиентах. Это мощная база данных, в которой сберегаются имена, адреса, номера телефонов и взаимодействия ваших клиентов. Хорошая CRM также предлагает право добавлять примечания к конкретным клиентам и сделкам. Это мощный инструмент продаж и маркетинга для улучшения продаж и повышения качества обслуживания клиентов.


Но в то время как CRM отлично справляются со структурированной информацией, некоторые из наиболее важных частей данных, с которыми работают команды по продажам, — это неструктурированные документы, такие как брошюры о продуктах, технические документы и таблицы данных. Не говоря уже о документах, близких к продаже, таких как счета-фактуры, бланки заказов, технические задания и контракты.


Когда вы интегрируете управление документами в свою CRM, ваша база данных клиентов становится централизованной библиотекой для всех ваших торговых документов. Вы можете легко связать соответствующие документы с лидами или сделками. Все, что вам нужно для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделки, находится на расстоянии одного клика. Это означает, что больше не будет задержек, когда клиенту нужна цитата, и больше не будет потрачено время впустую на поиск контрактов. Все нужные вам файлы находятся именно там, где они вам нужны — в вашей CRM.


Проще говоря, каждый получает выгоду от CRM с интеграцией DMS. Это может ускорить практически каждое взаимодействие вашей команды с клиентами, будь то продажи или обслуживание клиентов.


Заказать внедрение CRM-систем и систем управления документами можено в SkySkoft. SkySoft работает с этим направлением более 5 лет и нацелены на качественное выполнение своих обязанностей. Мы поможем сохранить Ваши деньги и время.




Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажимите Ctrl+Enter
Брендовые кроссовки Hoka
Как выбрать мотоэкипировку для соревнований
Незаменимые элементы одежды для активного отдыха и спорта
Спортсменам в помощь правильное питание со специальными добавками
Выбор ракетки Wilson для тенниса: несколько советов
Лучшее за неделю
Технологии
Какие есть виды ноутбуков Huawei?
Ноутбуки HUAWEI – почему их стоит покупать
Segway возвращается – в этот раз с практичным электробайком C80
В Египте нашли идеально сохранившуюся мумию возрастом 2500 лет
Таймлапс с телескопа Хаббл показывает драматическое превращение звезды в сверхновую